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解决方案

金融服务的整体体验

提升客户和员工满意度、品牌忠诚度和收入增长

获取 Jim Marous 的洞察
在笔记本电脑前工作的人

概述

了解总体体验如何为所有相关方提供更好的体验

银行和保险客户期望获得可信、相关和个性化的体验。为了保持竞争力，金融服务机构 (FSI) 必须提供总体体验，在所有接触点为客户和员工提供一致、无缝的互动。然而，由于信息存储在不同的系统中，金融服务机构对整个客户生命周期的了解有限，导致交互碎片化、错误和服务延误。

金融服务总体体验将信息整合到单一客户视图中，提升所有交付渠道的参与度和服务水平。

主要优势

为整个企业的所有员工提供客户和信息的单一视图，以便高效、智能地打造无缝客户体验。

  • 手捧爱心图标

    赢得终身客户

    通过所有渠道提供卓越体验和有针对性的沟通，建立持久关系。

  • 向 3 个人提供信息的桌面图标

    授权员工为客户提供服务

    为员工提供必要的信息，让他们做出更明智的决策并加强协作，从而提升客户体验。

  • 带快乐表情的笔记本电脑图标

    提升客户体验

    通过 AI 驱动的智能化、实时分析和个性化互动，提升客户旅程，实现智能自助服务。

  • 带有复选标记的项目符号图标

    管理风险和合规性

    支持合规性和管理，同时保持数据的实时性和可访问性，满足日常运营的需要。

商业影响

  • 客户洞察

    员工需要全面了解客户历史记录、偏好和行为，以提供高效的服务并发掘追加销售机遇。数据孤岛和分散的系统会限制其能够查看的内容范围。集成数据源以获得全面的客户视图。

  • 客户至上

    员工必须执行数据录入和其他重复性任务。这些人工流程耗费了大量时间，而这些时间本可以用在高价值、以客户为中心的工作上。实现纸质流程的自动化和数字化。

  • 协调和合作

    销售、营销和运营团队都是客户体验的组成部分。如果没有集中管理客户数据的方法，客户可能会收到混杂的消息。确保所有人都与单一的实时客户视图保持一致。

  • 安全与合规

    企业内部的人员都需要访问客户和客户信息。然而，并非所有信息都与所有任务相关，暴露敏感数据会带来合规风险。使用基于角色的权限，实施全球隐私政策。

  • 员工效率

    为了解决客户问题，员工常常需要搜索存储在不同系统和业务线中的信息。这会延误问题解决，令客户感到沮丧。整合数据以提高效率和客户满意度。

  • 获得竞争优势

    客户体验是企业的重中之重。提供卓越的客户体验需要个性化的信息传递。在客户旅程中，为所有渠道提供丰富且相关的体验，让客户感到满意。

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