Gestión de la información del cliente para la banca
Los clientes primero: acelera la transformación digital de la banca con IA y análisis
Mejorar la información de los clientes con soluciones de banca digital
La gestión eficaz de la información de los clientes es fundamental para lograr la transformación digital en la banca. Un enfoque integrado de la gestión de la información del cliente, mejorado mediante IA y automatización de procesos, proporciona datos relevantes a los equipos de ventas y servicios cuando y donde los necesitan.
Customer Information Management for Banking integra sistemas CRM y gestión de contenidos empresariales para conectar todos los puntos de contacto con el cliente y ofrecer una visión del cliente de 360 grados. Una capa añadida de automatización bancaria y gestión de contenidos de IA generativa ofrece a los empleados más tiempo para centrarse en el servicio al cliente de siguiente nivel.
Beneficios de acelerar la transformación digital en la banca
Ayude a los empleados del banco a acceder a la información relevante de los clientes de forma rápida y sencilla para que puedan centrarse en ofrecer experiencias de servicio al cliente superiores.
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Acortar los ciclos de captación de clientes bancarios
Impulse la incorporación de clientes bancarios y las solicitudes de servicio con acceso instantáneo a la información del cliente en todos los puntos de contacto, directamente desde su CRM o aplicaciones de gestión de casos.
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Centrarse en actividades generadoras de ingresos
Dedique menos tiempo a buscar información relevante para el cliente: la automatización bancaria y la gestión generativa de contenidos con IA le dejan más tiempo para ofrecer servicios consultivos de valor añadido que aumenten la cuota de cartera.
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Utilice la automatización bancaria y la IA para vender de forma proactiva
Obtenga la visibilidad y la información necesarias para identificar las oportunidades de ventas cruzadas y ventas adicionales que aumentan el valor del ciclo de vida del cliente y la cuota de cartera.
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Reducir el riesgo
Cumpla con confianza las directrices normativas actuales y en evolución, localice al instante la información correcta y cumpla con normativas de privacidad como el GDPR.
¿Cómo afecta una información más inteligente a los servicios bancarios digitales?
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Resolución de problemas más rápida
Los empleados necesitan una visibilidad total de los datos de los clientes para ofrecer un servicio eficaz y detectar oportunidades de venta cruzada y de incremento de ventas. Los silos de datos y los sistemas desconectados limitan lo que pueden ver. Integre las fuentes de datos para obtener una visión más completa del cliente.
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Reducción de las tareas manuales
Los empleados del banco deben introducir datos y realizar otras tareas repetitivas. Estos procesos suponen una pérdida de tiempo que podría dedicarse al trabajo centrado en el cliente y a las consultas. Digitalice los procesos mediante la gestión de contenidos basada en la nube y la automatización bancaria.
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Perfecta colaboración entre departamentos
Los equipos de ventas, marketing y operaciones forman parte de la experiencia del cliente. Sin una gestión centralizada de los datos de los clientes, éstos pueden recibir mensajes contradictorios y retrasos en las resoluciones que afectan a los acuerdos de nivel de servicio. Alinee los equipos con una única visión del cliente en tiempo real.
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Procesos de solicitud coherentes
El contenido debe gestionarse y entregarse a los usuarios desde el CRM. Esto requiere una "única fuente de verdad". Facilitar a los empleados la información y las herramientas adecuadas impulsa la productividad y garantiza experiencias de cliente oportunas y agradables.
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Datos de clientes seguros y conformes
Los empleados de todo el banco necesitan acceder fácilmente a la información de sus clientes. Sin embargo, no toda la información es relevante para todas las tareas y la exposición de datos sensibles crea riesgos de cumplimiento. Utiliza permisos basados en funciones para aplicar políticas de privacidad globales.
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Aumento de la productividad
Para resolver los problemas, los empleados a menudo tienen que buscar información en varios sistemas. Esto retrasa las resoluciones y frustra a los clientes. Un asistente inteligente que utilice la gestión de contenidos de IA generativa puede examinar rápidamente los contenidos para extraer información clave.
Casos de éxito de la banca digital
Vea cómo los clientes están teniendo éxito con las soluciones de banca digital para la gestión de la información de clientes.
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PREGUNTAS FRECUENTES
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Nube privada
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- OpenText™ AppWorks™Reingeniería de los procesos empresariales en torno a las necesidades de clientes, empleados y socios
- OpenText™ InfoArchiveOptimice la infraestructura y garantice el cumplimiento de la normativa con una solución de archivado moderna
- OpenText™ Extended ECM for Salesforce® FasTrakIntegración rápida de Salesforce con la gestión de contenido empresarial líder
Nube pública
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- OpenText™ Core Capture for Salesforce®Ingiera sin problemas documentos de misión crítica y acelere los procesos de Salesforce
- OpenText™ Core Gestión de casosMejorar la toma de decisiones y acelerar la gestión de casos
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- OpenText™ Core ShareComparta y colabore de forma sencilla y segura en la nube
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Analítica e IA
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