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Gestion des informations client dans le secteur bancaire

Donnez la priorité aux clients en accélérant la transformation numérique du secteur bancaire grâce à des informations plus pertinentes.

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61 %
des collaborateurs des services financiers engagés auprès des clients décrivent leur entreprise comme « complaisante  »[1]

Enrichissez les solutions bancaires numériques avec des informations plus pertinentes

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La transformation numérique dans le secteur bancaire ne peut se faire qu'avec une gestion efficace des informations sur les clients. Une approche intégrée de la gestion des informations client permet aux équipes de vente et de service de disposer de données pertinentes au moment et à l'endroit où elles en ont besoin pour répondre à l'évolution des attentes des clients.

La gestion des informations client intègre les systèmes CRM avec la gestion de contenu d'entreprise avancée, l'automatisation et l'IA pour connecter tous les points de contact avec les clients et fournir une vue complète du client. Les collaborateurs peuvent alors consacrer leur temps aux clients.

Avantages liés à l'accélération de la transformation numérique dans le secteur bancaire

Pour offrir une expérience optimale aux clients, le personnel bancaire doit avoir accès aux informations les concernant de manière cohérente, complète et intégrée.

  • icône d'une main tenant une horloge

    Réduire les cycles d'accueil des clients

    Améliorez l'accueil des clients d et les demandes de service grâce à un accès instantané à leurs informations via l'ensemble des points de contact, directement à partir de votre CRM ou de vos applications de gestion des dossiers.

  • engrenage avec graphique ascendant

    Se concentrer sur les activités génératrices de revenus

    Tirez parti de l'automatisation bancaire et de l'IA générative pour trouver plus rapidement les informations pertinentes. Vous pourrez ainsi passer plus de temps à fournir des services consultatifs à valeur ajoutée qui augmentent votre part de portefeuille.

  • loupe focalisée sur le signe du dollar

    Utiliser l'automatisation bancaire et l'IA pour générer des ventes de manière proactive

    Gagnez en visibilité et obtenez les informations nécessaires pour identifier les opportunités de vente croisée et de vente incitative augmentant la valeur vie client.

  • Icône montrant tous les éléments cochés

    Réduire les risques

    Respectez en toute confiance les directives réglementaires actuelles et en constante évolution, trouvez instantanément les bonnes informations et conformez-vous aux réglementations en matière de confidentialité telles que le RGPD.

Quelle est l'incidence d'une information plus pertinente sur les services bancaires numériques ?

  • Résolution plus rapide des problèmes

    Les collaborateurs ont besoin d'une visibilité totale sur les données des clients pour fournir un service efficace et repérer les opportunités de vente incitative et croisée. Les silos de données et les systèmes déconnectés limitent ce qu'ils peuvent voir. Intégrez les sources de données pour une vue complète sur le client.

  • Réduction des tâches manuelles

    Les collaborateurs doivent effectuer des saisies de données et d'autres tâches répétitives. Ces processus font perdre du temps qui pourrait être consacré à des actions centrées sur le client et à des engagements consultatifs. Numérisez les processus grâce à la gestion de contenu et à l'automatisation bancaire basées sur le cloud.

  • Collaboration transparente entre les services

    Les équipes de vente, de marketing et d'exploitation font toutes partie de l'expérience client. Sans une gestion centralisée des données clients, ces derniers risquent de recevoir des messages contradictoires et de connaître des retards de résolution qui ont un impact sur les accords de niveau de service (SLA). Alignez les équipes en proposant une vue unique et en temps réel sur le client.

  • Des processus de candidature cohérents

    Le contenu doit être géré et transmis aux utilisateurs à partir du système CRM. Cela nécessite une « source de référence unique ». Permettre aux collaborateurs de disposer des bonnes informations et des bons outils stimule la productivité et garantit une expérience client agréable et opportune.

  • Des données clients sécurisées et conformes

    Les collaborateurs doivent pouvoir accéder facilement aux informations client. Cependant, toutes les informations ne sont pas pertinentes pour toutes les tâches à accomplir et exposent des données sensibles, ce qui crée des risques de non-conformité. Utilisez un système d'autorisations basées sur les rôles pour mettre en œuvre des politiques globales de confidentialité.

  • Productivité accrue

    Pour résoudre les problèmes des clients, les collaborateurs doivent souvent rechercher des informations au sein de plusieurs systèmes. Cela retarde la résolution des problèmes et frustre les clients. Un assistant intelligent alimenté par l'IA peut rapidement passer au crible d'importants volumes de contenu pour en extraire des informations clés.

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Footnotes

Notes de bas de page

  1. [1]Forrester, The State of Customer Obsession in Financial Services, 2022 (en anglais)