よりスマートな情報で銀行業務のデジタルトランスフォーメーションを加速し、顧客を第一に考える
61%
顧客第一主義を掲げる金融サービス業の従業員の61%が、自分たちの組織を「自己満足」と表現しています[1]
銀行業務における顧客情報管理は、CRMシステムを高度なエンタープライズコンテンツ管理 、自動化、AIと統合し、すべての顧客のタッチポイントを結びつけ、360度の顧客ビューを提供することで、従業員が顧客に意識を集中する時間を確保します。
最適なカスタマーエクスペリエンスを提供するために、銀行の従業員は、包括的で一貫性のある統合された方法で顧客情報にアクセスする必要があります。
CRMやケース管理アプリケーションから直接、あらゆるタッチポイントの顧客情報に即座にアクセスできるため、銀行顧客のオンボーディングを強化し、サービスリクエストを増やすことができます。
オートメーションと生成AI を活用することで、関連する情報をより迅速に検索し、ウォレットシェアを拡大する付加価値の高いコンサルティングサービスを提供する時間を確保します。
顧客生涯価値を高めて、ウォレットシェアを拡大するクロスセルとアップセルの機会を特定するために必要な可視性とインサイトを得ます。
現在および今後も進化を続ける規制ガイドラインに自信を持って対応し、適切な情報を即座に見つけ、GDPRなどの個人情報保護に関する規制に準拠します。
従業員は、効率的なサービスを提供し、アップセルやクロスセルの機会を見つけるために、顧客データを完全に可視化する必要があります。データのサイロ化、システムの断絶により、彼らが見ることができるものは限られています。データソースを統合し、完全なカスタマービューを実現しましょう。
銀行員はデータ入力やその他の反復作業を行う必要があります。このようなプロセスは、顧客重視の業務やコンサルティングに費やせるはずの時間を浪費します。クラウドベースのコンテンツ管理とバンキングオートメーションでプロセスをデジタル化します。
セールス、マーケティング、オペレーション・チームはすべてカスタマー・エクスペリエンスの一部です。一元管理された顧客データがなければ、顧客はさまざまなメッセージを受け取り、SLAに影響を与える解決策が遅れる可能性があります。単一のリアルタイムの顧客ビューでチームを調整します。
コンテンツはCRM内で管理され、ユーザーに配信される必要があります。そのためには「信頼できる唯一の情報源 」が必要です。従業員が適切な情報とツールを利用できるようにすることで、生産性が向上し、タイムリーで楽しいカスタマーエクスペリエンスが実現します。
銀行業務に従事する人は、顧客や取引先の情報に簡単にアクセスする必要があります。しかし、すべての情報が業務に関連しているわけではないため、機密データが暴露され、コンプライアンス上のリスクが生じます。ロールベースの権限を使用して、グローバルなプライバシーポリシーを適用しましょう。
顧客の問題を解決するために、従業員はしばしば複数のシステムから情報を探し出さなければなりません。これでは解決は遅れ、顧客は不満を募らせます。AIを搭載したインテリジェントアシスタントは、大量のコンテンツを素早く選別し、重要なインサイトを抽出することができます。
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