企業によって取引先との関係の扱い方は異なりますが、ほとんどの取引先管理プログラムには、取引先の登録、書類のやり取りの管理、取引の監視、問題の解決といった、共通の主要機能が備わっています。取引先ごとに独自の要件がありますが、ほとんどのTPMプログラムには、同じ中核となる構成要素が含まれています。取引先プロファイル：各取引先に関する一元化された記録であり、事業情報、連絡先、識別子、および連絡方法の希望などが含まれます。取引先キット：あらかじめ設定済みのマッピング、ドキュメント仕様、検証ルール、および接続設定により、導入や継続的な統合を簡素化します。文書管理：発注書、請求書、出荷通知書などの業務文書のやり取りや処理、 およびEDI 、XML、JSON、APIに基づくその他の取引。接続管理：AS2、SFTP、API、その他の統合手法などのプロトコルを用いて、パートナー間でのデータ交換を可能にする安全な通信チャネルを確保します。例外管理：トランザクションエラーが業務に支障をきたす前に、それを特定、追跡、解決するためのツールとワークフローです。パフォーマンスの監視：取引パートナーネットワーク全体における、トランザクションのステータス、処理時間、成功率、およびパートナー全体のパフォーマンスを可視化します。

Q: EDIやB2B統合において、取引先管理はなぜ重要なのでしょうか？

取引先ごとに、ビジネス情報のやり取りに関する独自の要件があります。こうした要件には、以下のようなものが含まれます： 文書の基準とフォーマット、EDIトランザクションセット、APIおよび統合手法、通信プロトコル、テストおよび認証手順、業界および規制への準拠要件。 これらの関係を管理するための一元的なアプローチがなければ、企業はしばしば次のような課題に直面します： パートナーのオンボーディングサイクルが長期化する 統合におけるボトルネック トランザクションエラー コンプライアンス上のリスク 運用コストの増加 サプライチェーンの可視性の低下 TPMは、企業がこれらの活動を標準化および自動化できるよう支援し、新しいパートナーとの連携を迅速化し、統合の複雑さを軽減し、ビジネスパフォーマンス全体を向上させます。

Q: サプライチェーンにおける取引先管理の一般的な活用事例にはどのようなものがありますか？

サプライチェーンにおけるTPMの代表的な活用事例をいくつかご紹介します。小売・消費財業界：TPMを活用して、EDIコンプライアンスプログラム、サプライヤーのオンボーディング、および注文履行プロセスを管理します。製造：サプライヤー、販売代理店、委託製造業者、物流業者間の連携を図り、注文、出荷、在庫情報の更新、請求書がシステム間で効率的にやり取りされるようにします。自動車業界：OEM、サプライヤー、物流パートナー、販売店間の接続性とEDI準拠を管理し、ジャストインタイム生産、在庫可視化、および サプライチェーンの連携を 支援します。金融サービス：取引先管理を活用し、支払い、送金、決済に関する情報を安全にやり取りします。輸送・物流：出荷状況の可視化、輸送取引、および顧客システムとの連携を管理します。ヘルスケア：規制対象となる業務データおよび取引データの、コンプライアンスに準拠した交換を促進します。

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概要

人々のアイコンで構成されたネットワークにつながった、握手アイコンに触れている手のアイコン

取引先管理（TPM）は、取引先のオンボーディングやEDI管理サービスとも呼ばれ、企業が取引先と連携・管理を行うのを支援するとともに、B2B統合や電子データ交換（EDI）業務の効率化を図ります。これにより、オンボーディング、コンプライアンス、可視性、ガバナンスが向上し、組織はパートナーとの関係をより効率的に拡大できるようになります。

取引先管理

比較：取引先管理と取引先キットの違い

取引先管理と取引先キット（TPK）は関連しているものの、それぞれ異なる目的を果たしています。

取引先管理： TPMとは、すべての取引先との関係を管理するプロセスだとお考えください。新規パートナーの受け入れや審査から、取引の監視、経時的な変更への対応に至るまで、あらゆる事項を網羅しています。

取引パートナーキット：TPK（取引パートナー・コネクティビティとも呼ばれます）は、顧客、サプライヤー、小売業者、または物流業者と連携するための、すぐに使えるガイドと考えてください。これには、ビジネス文書の正しい交換に必要な具体的な要件が記載されており、パートナー向け実装ガイドライン、文書フォーマットとマッピング、検証要件、および通信方法などが含まれています。

簡単に言えば、TPKはパートナーとのつながりを築くのに役立ち、TPMは長期にわたるパートナーとの関係管理に役立ちます。

取引先管理の主な要素にはどのようなものがありますか？

企業によって取引先との関係の取り扱い方は異なりますが、ほとんどの取引先管理プログラムには、取引先の登録、書類のやり取りの管理、取引の監視、問題の解決といった、共通の主要機能が備わっています。

取引先ごとに独自の要件がありますが、ほとんどのTPMプログラムには、同じ中核となる要素が含まれています。

取引先プロファイル：各取引先に関する一元化された記録であり、事業情報、連絡先、識別子、および連絡方法の希望などが含まれます。
取引先キット：あらかじめ設定済みのマッピング、ドキュメント仕様、検証ルール、および接続設定により、導入や継続的な統合を簡素化します。
文書管理：発注書、請求書、出荷通知書などの業務文書のやり取りや処理、およびEDI、XML、JSON、APIに基づくその他の取引。
接続管理：AS2、SFTP、API、その他の統合手法などのプロトコルを用いて、パートナー間でのデータ交換を可能にする安全な通信チャネルを確保します。
例外管理：トランザクションエラーが業務に支障をきたす前に、それらを特定、追跡、解決するためのツールとワークフローです。
パフォーマンスの監視：取引パートナーネットワーク全体における、トランザクションのステータス、処理時間、成功率、およびパートナー全体のパフォーマンスを可視化します。

取引先管理はどのように行われるのでしょうか？

企業が新しい顧客やサプライヤーと取引を開始する際には、取引を開始する前に、書類の要件、連絡方法の希望、テストプロセス、コンプライアンス規則などを設定しておく必要があることがよくあります。取引先管理は、取引関係全般にわたってこれらの活動を整理・管理するのに役立ち、通常、以下の内容が含まれます：

パートナーのオンボーディング：取引開始前に、パートナーの要件、連絡方法の希望、文書仕様、およびテスト手順を収集・確認します。
統合管理：データ交換に必要なドキュメントマップ、API、EDI規格、通信プロトコル、およびルーティング要件の設定を行います。
コンプライアンス管理：取引がパートナーの仕様、業界基準、および規制要件を満たしていることを確認すること。
監視と可視性：パートナーネットワーク全体におけるトランザクションの活動状況、確認応答、配信状況、エラー、および例外を追跡します。
継続的なメンテナンス：パートナーの要件、ドキュメントの仕様、通信設定、およびビジネスプロセスに対する変更を、長期的に管理すること。

取引先管理のライフサイクル

TPMのライフサイクルには、通常、以下のステップが含まれます：

パートナーの資格要件：組織は、新たな取引パートナーとの接続を確立するために必要な業務上および技術上の要件を特定します。
オンボーディング：コミュニケーションチャネル、ドキュメント形式、ビジネスルール、およびセキュリティ要件の設定とテストが行われます。
検証および認証：取引は、パートナーごとのガイドラインおよび運用要件に準拠していることを確認するために検証されます。
本番環境への展開：パートナー各社は、承認済みの通信チャネルを通じて、本番取引のやり取りを開始します。
監視と最適化：組織は、トランザクションの流れを継続的に監視し、問題を解決し、パートナーのパフォーマンスを最適化しています。
変更管理：要件の変化に伴い、コンプライアンスの維持と業務の継続性を確保するため、パートナーの設定が更新されます。

EDIやB2B統合において、取引先管理はなぜ重要なのでしょうか？

取引先ごとに、ビジネス情報のやり取りに関する独自の要件があります。これらの要件には、次のようなものが含まれる場合があります：

文書の規格と形式
EDIトランザクションセット
APIと連携方法
通信プロトコル
試験および認証の手順
業界および規制上のコンプライアンス要件

こうした関係を管理するための一元的なアプローチがなければ、企業はしばしば次のような問題に直面します：

パートナーのオンボーディングサイクルが長期化する
統合におけるボトルネック
トランザクションエラー
コンプライアンス・リスク
運営コストの増加
サプライチェーンの可視性が限られている

TPMは、企業がこれらの業務を標準化・自動化できるよう支援し、これにより、新たなパートナーとの連携を迅速化し、統合の複雑さを軽減し、ビジネス全体のパフォーマンスを向上させることができます。

取引先管理は、デジタルサプライチェーンをどのように支えているのでしょうか？

現代のサプライチェーンには、顧客、サプライヤー、物流事業者、マーケットプレイスからなる、ますます拡大するネットワークが関わっています。企業が新たなパートナーを迎え入れるにあたり、オンボーディングの管理、取引の監視、およびシステム間の情報共有を円滑に行うための信頼できる手段が必要となります。取引先管理は、サプライヤーとの関係拡大、新規市場への参入、ビジネスプロセスの自動化、AIの導入といった取り組みにおいて、それらの関係を支えるために必要な業務基盤を構築し、エコシステムを簡素化するのに役立ちます。

そのため、取引先を管理する際には、強固な業務基盤を築くことが極めて重要となります。取引先とのオンボーディングやガバナンスを標準化することで、取引先管理は、より連携が取れ、俊敏で、強靭なサプライチェーンの構築に寄与し、以下のことを可能にします：

標準化されたプロセスと再利用可能な統合資産により、パートナーのオンボーディングを迅速化します。
自動化を活用することで、パートナー接続の導入、テスト、監視を容易にし、手作業の負担を軽減します。
お客様やパートナーの要件、業界基準、および規制上の要件を満たす取引です。
再利用可能な構成と合理化されたプロセスを活用して統合コストを削減し、カスタム開発や継続的な保守にかかる費用を抑えます。
パートナーのエコシステム全体にわたる取引、注文、出荷、および例外事項に関する洞察を提供するエンドツーエンドのモニタリングを活用し、サプライチェーンの可視性を高めます。
一貫したデータ検証とビジネスルールにより、データ品質を向上させ、エラーの削減とトランザクションの正確性の向上を図ります。
複雑さやITリソースを大幅に増やすことなく、顧客、サプライヤー、物流パートナーへのサポートを強化します。

サプライチェーンにおける取引先管理の一般的な活用事例にはどのようなものがありますか？

サプライチェーンにおけるTPMの一般的な活用事例をいくつかご紹介します：

小売・消費財業界：TPMを活用して、EDIコンプライアンスプログラム、サプライヤーのオンボーディング、および注文処理プロセスを管理します。
製造：サプライヤー、販売代理店、受託製造業者、物流業者間の連携を図り、注文、出荷、在庫情報の更新、請求書がシステム間で効率的にやり取りされるようにします。
自動車業界：OEM、サプライヤー、物流パートナー、販売店間の接続性とEDI準拠を管理し、ジャストインタイム生産、在庫可視化、およびサプライチェーンの連携を支援します。
金融サービス：取引先管理を活用し、支払い、送金、決済に関する情報を安全にやり取りします。
輸送・物流：出荷状況の可視化、輸送取引、および顧客システムとの連携を管理します。
ヘルスケア：規制対象となる業務データおよび取引データの、コンプライアンスに準拠した交換を促進します。

OpenTextが取引先管理にどのように役立つか

適切な技術、専門知識、ネットワーク接続環境がなければ、数百から数千にも及ぶパートナーとの関係を管理することは困難です。OpenTextの「™ Business Network」は、取引先管理を簡素化し、拡張性を高めるB2B統合およびEDIソリューションを組織に提供します。

OpenTextは、企業の以下の取り組みを支援しています：

パートナーの参画を迅速化します
試験および認証のプロセスを簡素化します
顧客のEDI要件に迅速に対応する
社内の統合リソースへの依存度を低減する
フルフィルメント、ASNラベルの作成、受注から入金までのプロセス、調達から支払までのプロセスなど、手作業によるプロセスを自動化します
統一されたプラットフォームとビジネスネットワークを活用し、顧客、サプライヤー、物流事業者、金融パートナーを世界規模で結びつけます
ビジネス要件の拡大に伴い、B2B統合機能を強化する

OpenText Business Networkは、企業が取引先のオンボーディングを簡素化し、パートナーの要件を管理し、サプライチェーン全体の取引状況を可視化できるよう支援します。これにより、パートナーとの関係維持に必要な労力を軽減できるだけでなく、問題が発生した際にチームが迅速に対応できるようになります。

OpenTextは、取引先管理全体の一環として、あらかじめ用意された取引先キットを活用し、 Ace Hardware 、 Amazon 、 Costco 、 CVS 、ディラード、ダラー・ジェネラル、 J.C.ペニー、メイシーズ、マークス・アンド・スペンサー、ニーマン・マーカス、ノードストローム、セインズベリー、ターゲット、ウェイトローズ、ウォルグリーン、ウォルマート、ザッポスなど、世界中の多くの主要企業を日々支援しています。

Resources

What is B2B integration?

What is electronic data interchange (EDI)?