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Gerenciamento de informações de clientes para o setor bancário

Coloque os clientes em primeiro lugar - acelere a transformação digital no setor bancário com IA e análise

Um casal que faz transações bancárias em casa usando seu laptop

Aprimore as informações dos clientes com soluções bancárias digitais

Capacitando a experiência dos funcionários com Jim Marous. Impulsione suas operações para melhorar a produtividade dos funcionários e as experiências dos clientes.

O gerenciamento eficaz das informações dos clientes é fundamental para alcançar a transformação digital no setor bancário. Uma abordagem integrada para gerenciar as informações do cliente, aprimorada por meio de IA e automação de processos, fornece dados relevantes para as equipes de vendas e serviços quando e onde elas precisam.

O Customer Information Management for Banking integra sistemas de CRM e gerenciamento de conteúdo empresarial para conectar todos os pontos de contato com o cliente e oferecer uma visão de 360 graus do cliente. Uma camada adicional de automação bancária e gerenciamento de conteúdo com IA generativa dá aos funcionários mais tempo para se concentrarem no atendimento ao cliente de nível superior.

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Benefícios da aceleração da transformação digital no setor bancário

Ajude os funcionários do banco a acessar informações relevantes sobre os clientes de forma rápida e fácil para que possam se concentrar em oferecer experiências superiores de atendimento ao cliente.

  • ícone de mão segurando relógio

    Reduzir os ciclos de integração de clientes bancários

    Impulsione a integração do cliente bancário e as solicitações de serviço com acesso instantâneo às informações do cliente em todos os pontos de contato, diretamente de seus aplicativos de CRM ou de gerenciamento de casos.

  • engrenagem com gráfico ascendente

    Foco em atividades geradoras de receita

    Gaste menos tempo procurando informações relevantes sobre o cliente - usando a automação bancária e o gerenciamento de conteúdo com IA generativa, você terá mais tempo para fornecer serviços consultivos de valor agregado que aumentam a participação na carteira.

  • lupa com foco no cifrão

    Use a automação bancária e a IA para vender de forma proativa

    Obtenha a visibilidade e os insights necessários para identificar oportunidades de vendas cruzadas e de upsell que aumentam o valor da vida útil do cliente e aumentam a participação na carteira.

  • Ícone de todos os itens verificados

    Reduzir o risco

    Atenda às diretrizes regulatórias atuais e em evolução com confiança, localize instantaneamente as informações certas e cumpra as normas de privacidade, como o GDPR.

Como as informações mais inteligentes afetam os serviços bancários digitais?

  • Resolução mais rápida de problemas

    Os funcionários precisam de visibilidade total dos dados dos clientes para prestar um serviço eficiente e identificar oportunidades de vendas adicionais e cruzadas. Os silos de dados e os sistemas desconectados limitam o que eles podem ver. Integre as fontes de dados para obter uma visão mais completa do cliente.

  • Redução de tarefas manuais

    Os funcionários do banco precisam fazer a entrada de dados e outras tarefas repetitivas. Esses processos desperdiçam tempo que poderia ser gasto em trabalho focado no cliente e em compromissos consultivos. Digitalize os processos por meio do gerenciamento de conteúdo baseado em nuvem e da automação bancária.

  • Colaboração perfeita entre departamentos

    As equipes de vendas, marketing e operações fazem parte da experiência do cliente. Sem dados de clientes gerenciados de forma centralizada, os clientes podem receber mensagens confusas e resoluções atrasadas que afetam os SLAs. Alinhe as equipes com uma visão única e em tempo real do cliente.

  • Processos de aplicação consistentes

    O conteúdo precisa ser controlado e entregue aos usuários de dentro do CRM. Isso requer uma "fonte única de verdade". Permitir que os funcionários tenham as informações e as ferramentas certas aumenta a produtividade e garante experiências oportunas e agradáveis para os clientes.

  • Dados de clientes seguros e em conformidade

    Os funcionários de todo o banco precisam ter acesso fácil às informações de clientes e consumidores. Entretanto, nem todas as informações são relevantes para todas as tarefas e a exposição de dados confidenciais gera riscos de conformidade. Use permissões baseadas em funções para aplicar políticas globais de privacidade.

  • Aumento da produtividade

    Para resolver os problemas, os funcionários geralmente precisam buscar informações em vários sistemas. Isso atrasa as resoluções e frustra os clientes. Um assistente inteligente que usa o gerenciamento de conteúdo com IA generativa pode examinar rapidamente o conteúdo para extrair os principais insights.

Leia a visão geral

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PERGUNTAS FREQUENTES

O gerenciamento de informações do cliente aprimorado por meio da automação bancária e da IA facilita a transformação digital ao centralizar e organizar os dados do cliente em uma visão completa de 360 graus do cliente. Isso permite que os bancos aprimorem as experiências dos clientes, simplifiquem as operações e permaneçam competitivos no cenário bancário digital. Os bancos que se esforçam para oferecer experiências ideais aos clientes sem fornecer aos funcionários os sistemas e as ferramentas corretos não conseguirão atingir seus objetivos. Uma visão abrangente do cliente oferece aos funcionários do banco os insights necessários para proporcionar sempre experiências excepcionais de vendas e serviços.

O gerenciamento mais inteligente das informações do cliente permite uma visão de 360 graus do cliente, fornecendo insights sobre suas transações, compromissos, preferências e comportamentos. Essas informações ajudam os funcionários do banco a personalizar os esforços de vendas, direcionando produtos ou serviços relevantes e criando campanhas de marketing personalizadas, além de garantir uma resolução rápida das consultas dos clientes. Também auxiliam as equipes de vendas a entender as necessidades dos clientes e a construir relacionamentos de longo prazo.

O gerenciamento de informações de clientes ajuda os bancos a manter informações precisas e atualizadas sobre os clientes, o que é fundamental para a conformidade regulamentar. Ele auxilia nos processos de Know Your Customer (KYC), na conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML) e em outros requisitos regulatórios, garantindo a integridade e a segurança dos dados dos clientes.

Ao fornecer uma visão abrangente do cliente, o gerenciamento mais inteligente das informações sobre o cliente permite que os bancos identifiquem oportunidades de vendas cruzadas e de upselling com base no verdadeiro relacionamento com o cliente em todo o banco, levando em consideração o comportamento e as preferências do cliente. Essa abordagem direcionada torna as iniciativas de marketing mais eficazes, maximiza a receita dos clientes existentes e ajuda a criar confiança, mostrando aos clientes que o banco tem em mente seus melhores interesses.

Desafios como preocupações com a segurança dos dados, complexidades de integração e garantia da qualidade dos dados podem ser resolvidos por meio da implementação de medidas de segurança robustas, da escolha de uma solução de gerenciamento de informações do cliente com integrações perfeitas e do estabelecimento de práticas de governança de dados para manter a precisão e a confiabilidade dos dados.

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