Soluções

Gerenciamento de informações de clientes para o setor bancário

Coloque os clientes em primeiro lugar, acelerando a transformação digital no setor bancário com informações mais inteligentes

61%
dos funcionários de empresas de serviços financeiros comprometidas com o cliente descrevem sua organização como "complacente"[1]

Aprimore as soluções bancárias digitais com informações mais inteligentes

Capacitando a experiência dos funcionários com Jim Marous. Impulsione suas operações para melhorar a produtividade dos funcionários e as experiências dos clientes.

A transformação digital no setor bancário só pode ser alcançada com o gerenciamento eficaz das informações dos clientes. Uma abordagem integrada para gerenciar as informações dos clientes fornece dados relevantes para as equipes de vendas e serviços quando e onde elas precisarem para atender às expectativas dos clientes em constante evolução.

O Customer Information Management for Banking integra sistemas de CRM com gerenciamento avançado de conteúdo empresarial, automação e IA para conectar todos os pontos de contato do cliente e fornecer uma visão de 360 graus do cliente, permitindo que os funcionários tenham tempo para ficar obcecados pelos clientes.

Benefícios da aceleração da transformação digital no setor bancário

Para proporcionar experiências ideais aos clientes, os funcionários do banco precisam acessar as informações dos clientes de forma coerente, abrangente e integrada.

  • ícone de mão segurando relógio

    Reduzir os ciclos de integração de clientes bancários

    Impulsione a integração do cliente bancário e as solicitações de serviço com acesso instantâneo às informações do cliente em todos os pontos de contato, diretamente de seus aplicativos de CRM ou de gerenciamento de casos.

  • engrenagem com gráfico ascendente

    Foco em atividades geradoras de receita

    Aproveite a automação bancária e a IA generativa para encontrar informações relevantes mais rapidamente, liberando tempo para oferecer serviços consultivos de valor agregado que aumentam a participação na carteira.

  • lupa com foco no cifrão

    Use a automação bancária e a IA para vender de forma proativa

    Obtenha a visibilidade e os insights necessários para identificar oportunidades de vendas cruzadas e de upsell que aumentam o valor da vida útil do cliente e aumentam a participação na carteira.

  • Ícone de todos os itens verificados

    Reduzir o risco

    Atenda às diretrizes regulatórias atuais e em evolução com confiança, localize instantaneamente as informações certas e cumpra as normas de privacidade, como o GDPR.

Como as informações mais inteligentes afetam os serviços bancários digitais?

  • Resolução mais rápida de problemas

    Os funcionários precisam de visibilidade total dos dados dos clientes para prestar um serviço eficiente e identificar oportunidades de vendas adicionais e cruzadas. Os silos de dados e os sistemas desconectados limitam o que eles podem ver. Integre as fontes de dados para obter uma visão mais completa do cliente.

  • Redução de tarefas manuais

    Os funcionários do banco precisam fazer a entrada de dados e outras tarefas repetitivas. Esses processos desperdiçam tempo que poderia ser gasto em trabalho focado no cliente e em compromissos consultivos. Digitalize os processos por meio do gerenciamento de conteúdo baseado em nuvem e da automação bancária.

  • Colaboração perfeita entre departamentos

    As equipes de vendas, marketing e operações fazem parte da experiência do cliente. Sem dados de clientes gerenciados de forma centralizada, os clientes podem receber mensagens confusas e resoluções atrasadas que afetam os SLAs. Alinhe as equipes com uma visão única e em tempo real do cliente.

  • Processos de aplicação consistentes

    O conteúdo precisa ser controlado e entregue aos usuários de dentro do CRM. Isso requer uma "fonte única de verdade". Permitir que os funcionários tenham as informações e as ferramentas certas aumenta a produtividade e garante experiências oportunas e agradáveis para os clientes.

  • Dados de clientes seguros e em conformidade

    Os funcionários de todo o banco precisam ter acesso fácil às informações de clientes e consumidores. Entretanto, nem todas as informações são relevantes para todas as tarefas e a exposição de dados confidenciais gera riscos de conformidade. Use permissões baseadas em funções para aplicar políticas globais de privacidade.

  • Aumento da produtividade

    Para resolver os problemas dos clientes, os funcionários geralmente precisam buscar informações em vários sistemas. Isso atrasa as resoluções e frustra os clientes. Um assistente inteligente com tecnologia de IA pode examinar rapidamente grandes volumes de conteúdo para extrair insights importantes.

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Análise e IA

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Notas de rodapé

Notas de rodapé

  1. [1]Forrester, The State of Customer Obsession in Financial Services, 2022.

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