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솔루션

은행업을 위한 고객 정보 관리

고객을 최우선으로 - AI와 분석을 통해 은행의 디지털 전환 가속화

AI를 활용한 디지털 뱅킹 가이드 받기
노트북을 보고 신용 카드를 들고 있는 두 사람

디지털 뱅킹 솔루션을 통해 고객 정보를 강화하다

Jim Marous와 함께 직원 경험을 강화하기. 운영을 강화하여 직원 생산성과 고객 경험을 개선하세요.

고객 정보를 효과적으로 관리하는 것 은 은행의 디지털 전환을 달성하는 데 매우 중요합니다. AI 및 프로세스 자동화를 통해 강화된 고객 정보 관리에 대한 통합 접근 방식은 영업 및 서비스 팀이 필요할 때 적시에 관련 데이터를 제공합니다.

은행용 고객 정보 관리는 CRM 시스템과 기업 콘텐츠 관리 를 통합하여 모든 고객 접점을 연결하고 360도 고객 뷰를 제공합니다. 뱅킹 자동화와 생성형 AI 콘텐츠 관리 의 추가 계층은 직원들이 더 높은 수준의 고객 서비스에 집중할 수 있는 시간을 제공합니다.

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은행업에서 디지털 전환 가속화의 이점

은행 직원들이 관련 고객 정보를 신속하고 쉽게 접근할 수 있도록 도와주어, 그들이 우수한 고객 서비스 경험을 제공하는 데 집중할 수 있게 하세요.

AI를 활용한 디지털 뱅킹 가이드 받기
  • 시계를 들고 있는 손 아이콘

    은행 고객 온보딩 주기 단축

    CRM 또는 사례 관리 앱에서 모든 접점의 고객 정보에 즉시 액세스하여 은행 고객 온보딩 및 서비스 요청을 개선하세요.

  • 상승하는 그래프가 있는 기어

    수익을 창출하는 활동에 집중하세요

    관련 고객 정보를 찾는 데 드는 시간을 줄이세요— 뱅킹 자동화 와 생성형 AI 콘텐츠 관리를 사용하면 지갑 점유율을 높이는 부가가치 컨설팅 서비스를 제공하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

  • 달러 기호에 초점을 맞춘 돋보기

    은행 자동화 및 AI를 활용하여 적극적으로 판매하기

    고객 생애 가치를 증대하고 지갑 점유율을 높일 수 있는 교차 판매 및 업셀 기회를 식별하기 위해 필요한 가시성과 통찰력을 확보하세요.

  • 모든 항목이 확인된 아이콘

    위험 감소

    현재 및 변화하는 규제 지침을 자신 있게 충족하고, 적절한 정보를 즉시 찾아 GDPR과 같은 개인정보 보호 규정을 준수하십시오.

더 스마트한 정보가 디지털 뱅킹 서비스에 어떤 영향을 미칠까요?

  • 더 빠른 문제 해결

    직원들은 효율적인 서비스를 제공하고 상향 판매 및 교차 판매 기회를 발견하기 위해 고객 데이터에 대한 완전한 가시성을 확보해야 합니다. 데이터 사일로와 분리된 시스템은 그들이 볼 수 있는 것을 제한합니다. 데이터 소스를 통합하여 보다 완전한 고객 뷰를 만듭니다.

  • 수동 작업 감소

    은행 직원은 데이터 입력 및 기타 반복적인 작업을 수행해야 합니다. 이러한 프로세스는 고객 중심의 업무와 상담에 쓸 수 있는 시간을 낭비합니다. 클라우드 기반 콘텐츠 관리 및 은행 자동화를 통해 프로세스를 디지털화하세요.

  • 부서 간 원활한 협업

    영업, 마케팅, 운영 팀은 모두 고객 경험의 일부입니다. 고객 데이터를 중앙에서 관리하지 않으면 고객은 SLA에 영향을 미치는 혼란스러운 메시지와 지연된 해결책을 받을 수 있습니다. 단일 실시간 고객 뷰로 팀을 조정하세요.

  • 일관된 지원 절차

    콘텐츠는 CRM 내에서 관리되고 사용자에게 제공되어야 합니다. 이는 "단일 정보의 원천"을 필요로 합니다. 직원들에게 적절한 정보와 도구를 제공하면 생산성이 높아지고, 시기적절하며 만족스러운 고객 경험을 보장할 수 있습니다.

  • 안전하고 규정을 준수하는 고객 데이터

    은행 전반의 직원들은 고객 및 클라이언트 정보에 쉽게 접근할 필요가 있습니다. 그러나 모든 정보가 모든 작업과 관련이 있는 것은 아니며, 민감한 데이터를 노출하면 준수 위험이 발생할 수 있습니다. 역할 기반 권한을 사용하여 전 세계 개인정보 보호정책을 시행하세요.

  • 생산성 향상

    문제를 해결하기 위해 직원들은 종종 여러 시스템에서 정보를 검색해야 합니다. 이로 인해 해결이 지연되고 고객이 좌절합니다. 생성형 AI 콘텐츠 관리를 활용하는 지능형 비서가 콘텐츠를 신속하게 분석하여 주요 통찰을 도출할 수 있습니다.

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FAQ

뱅킹 자동화와 AI로 강화된 고객 정보 관리는 고객 데이터를 중앙 집중화하고 체계적으로 정리하여 완전한 360도 고객 뷰를 제공함으로써 디지털 전환을 촉진합니다. 이를 통해 은행은 고객 경험을 향상시키고 운영을 간소화하며 디지털 뱅킹 환경에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 직원들에게 적절한 시스템과 도구를 제공하지 않고 최적의 고객 경험을 제공하려는 은행은 목표를 달성하지 못할 것입니다. 고객에 대한 포괄적인 관점은 은행 직원들이 매번 뛰어난 영업 및 서비스 경험을 제공하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

고객 정보 관리를 스마트하게 하면 고객을 360도로 파악할 수 있으며, 거래, 참여, 선호도 및 행동에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 정보는 은행 직원들이 관련 제품이나 서비스를 목표로 하여 맞춤형 마케팅 캠페인을 만들고, 판매 활동을 개인화하는 데 도움을 주며, 고객 문의를 신속하게 해결할 수 있도록 보장합니다. 또한 영업팀이 고객의 요구를 이해하고 장기적인 관계를 구축하는 데 도움을 줍니다.

고객 정보 관리는 은행이 정확하고 최신의 고객 정보를 유지하는 데 도움을 주며, 이는 규제 준수를 위해 매우 중요합니다. 고객 데이터의 무결성과 보안을 보장함으로써 KYC(고객 알기) 프로세스, AML(자금 세탁 방지) 준수 및 기타 규제 요구 사항을 지원합니다.

포괄적인 고객 관점을 제공함으로써, 더 스마트한 고객 정보 관리는 은행 전체의 실제 고객 관계를 바탕으로 고객 행동과 선호도를 고려하여 교차 판매 및 업셀링 기회를 식별할 수 있게 합니다. 이러한 표적화된 접근 방식은 마케팅 활동을 더욱 효과적으로 만들고 기존 고객으로부터의 수익을 극대화하며, 은행이 고객의 최선의 이익을 염두에 두고 있음을 보여줌으로써 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.

데이터 보안 문제, 통합의 복잡성, 데이터 품질 보장과 같은 문제는 강력한 보안 조치를 구현하고, 원활한 통합이 가능한 고객 정보 관리 솔루션을 선택하며, 데이터 정확성과 신뢰성을 유지하기 위한 데이터 거버넌스 관행을 수립함으로써 해결할 수 있습니다.

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