更快解决问题

员工需要全面了解客户数据，才能提供高效服务，发现追加销售和交叉销售的机会。数据孤岛和互不关联的系统限制了他们的视野。整合数据源，获得更全面的客户视图。
减少人工操作

银行员工必须执行数据录入和其他重复性任务。这些流程浪费了时间，而这些时间本可以用于以客户为中心的工作和咨询服务。通过基于云的内容管理和银行自动化实现流程数字化。
跨部门无缝协作

销售、营销和运营团队都是客户体验的一部分。如果没有集中管理的客户数据，客户可能会收到混杂的信息并延迟解决问题，从而影响服务水平协议（SLA）。使用单一、实时的客户视图调整团队。
一致的申请程序

需要对内容进行管理，并从 CRM 内部向用户交付内容。这就需要一个 "单一真相源"。为员工提供正确的信息和工具可以提高工作效率，并确保及时、愉悦的客户体验。
安全、合规的客户数据

银行员工需要轻松访问客户信息。然而，并非所有信息都与所有任务相关，暴露敏感数据会带来合规风险。使用基于角色的权限来执行全局隐私政策。
提高生产率

为了解决问题，员工必须经常在各种系统中搜索信息。这不仅会延误问题的解决，还会让客户感到沮丧。使用生成式人工智能内容管理的智能助理可以快速筛选内容，提取关键见解。

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数字银行成功案例

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常见问题

通过银行自动化和人工智能加强客户信息管理，以完整的 360 度客户视图集中和组织客户数据，从而促进数字化转型。这使银行能够提升客户体验、简化运营，并在数字银行领域保持竞争力。银行在努力提供最佳客户体验的同时，如果不为员工提供正确的系统和工具，就无法实现目标。全面的客户视图可为银行员工提供所需的洞察力，让他们每次都能提供卓越的销售和服务体验。

更智能的客户信息管理可实现 360 度全方位了解客户，深入洞察客户的交易、参与、偏好和行为。这些信息有助于银行员工针对相关产品或服务开展个性化销售工作，创建量身定制的营销活动，并确保快速解决客户咨询。它还有助于销售团队了解客户需求并建立长期关系。

客户信息管理可帮助银行维护准确、最新的客户信息，这对合规至关重要。通过确保客户数据的完整性和安全性，它有助于了解客户（KYC）流程、反洗钱（AML）合规性和其他监管要求。

通过提供全面的客户视图，更智能的客户信息管理使银行能够根据整个银行的真实客户关系，并考虑到客户的行为和偏好，确定交叉销售和追加销售的机会。这种有针对性的方法使营销活动更加有效，最大限度地增加现有客户的收入，并通过向客户表明银行以他们的最佳利益为重，帮助建立信任。

要解决数据安全问题、集成复杂性和确保数据质量等挑战，可以采取以下措施：实施强有力的安全措施、选择可无缝集成的客户信息管理解决方案，以及建立数据管理实践以保持数据的准确性和可靠性。