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Customer Information Management for Banking

Treiben Sie mit intelligenteren Daten den digitalen Wandel im Bankwesen voran, damit Ihre Kunden immer höchste Priorität genießen

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61 %
der Mitarbeiter kundenorientierter Finanzdienstleister bezeichnen ihr Unternehmen als „selbstgefällig“[1]

Verbessern Sie digitale Banking-Lösungen durch intelligentere Daten

Unterstützung des Mitarbeiter-Erlebnisses mit Jim Marous. Optimieren Sie Ihre Betriebsabläufe, um die Mitarbeiterproduktivität und die Kundenerlebnisse zu verbessern.

Die digitale Transformation im Bankwesen kann nur mit einer effektiven Verwaltung von Kundeninformationen erreicht werden. Ein integrierter Ansatz zur Verwaltung von Kundendaten liefert den Vertriebs- und Serviceteams relevante Daten, wann und wo sie diese benötigen, um die sich ständig ändernden Kundenerwartungen zu erfüllen.

Customer Information Management for Banking integriert CRM-Systeme in fortschrittliches Enterprise Content Management, Automatisierung und KI, um alle Kunden-Touchpoints miteinander zu verbinden und eine 360-Grad-Ansicht der Kunden bereitzustellen. So haben die Mitarbeiter mehr Zeit für die Kundenbetreuung.

Vorteile einer beschleunigten digitalen Transformation im Bankwesen

Um ein optimales Kundenerlebnis bieten zu können, benötigen Bankmitarbeiter einen kohärenten, umfassenden und integrierten Zugang zu Kundeninformationen.

  • Symbol einer Hand, die eine Uhr hält

    Verkürzen Sie die Onboarding-Zyklen von Bankkunden

    Verbessern Sie das Onboarding von Bankkunden und die Bearbeitung von Serviceanfragen mit sofortigem Zugriff auf Kundeninformationen über alle Kontaktpunkte hinweg, direkt aus Ihren CRM- oder Case-Management-Anwendungen.

  • Zahnrad mit ansteigender Kurve

    Konzentrieren Sie sich auf umsatzfördernde Aktivitäten

    Nutzen Sie die Banking-Automatisierung und generative KI, um relevante Daten schneller zu finden und mehr Zeit für Beratungsleistungen zu haben, die Mehrwert liefern und den Wallet Share erhöhen.

  • Lupe, die auf ein Dollarzeichen gerichtet ist

    Nutzen Sie Banking-Automatisierung und KI für den proaktiven Verkauf

    Gewinnen Sie Transparenz und Einblicke, um Cross-Sell- und Upsell-Möglichkeiten zu identifizieren, die den Customer Lifetime Value erhöhen.

  • Symbol: alle Punkte abgehakt

    Reduzieren Sie die Risiken

    Erfüllen Sie aktuelle und neue gesetzliche Vorgaben zuverlässig, finden Sie die richtigen Daten im Handumdrehen und erfüllen Sie Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO.

Wie wirken sich intelligentere Informationen auf digitale Bankdienstleistungen aus?

  • Schnellere Problemlösung

    Die Mitarbeiter benötigen einen umfassenden Einblick in die Kundendaten, um einen effizienten Service zu bieten und Upsell- und Cross-Sell-Möglichkeiten zu erkennen. Datensilos und nicht vernetzte Systeme schränken diese Übersicht jedoch ein. Integrieren Sie Datenquellen, um eine umfassendere Kundenansicht zu erhalten.

  • Weniger manuelle Aufgaben

    Bankangestellte müssen immer wieder die gleichen Aufgaben ausführen, beispielsweise Daten eingeben. Für diese Vorgänge geht viel Zeit verloren, die für kundenorientierte Aufgaben und Beratungsgespräche genutzt werden könnte. Digitalisieren Sie Prozesse mit Cloud-basiertem Content Management und der Banking-Automatisierung.

  • Nahtlose abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

    Vertriebs-, Marketing- und Betriebsteams sind alle Teil des Kundenerlebnisses. Ohne eine zentrale Verwaltung der Kundendaten können die Kunden widersprüchliche Nachrichten erhalten und die Lösung von Fällen kann sich verzögern. Das wirkt sich auf die SLAs aus. Mit einer zentralen Echtzeit-Kundenübersicht liegen allen Teams dieselben Daten vor.

  • Konsistente Anwendungsprozesse

    Inhalte müssen im CRM-System verwaltet und den Anwendern bereitgestellt werden. Dafür ist eine "Single Source of Truth" erforderlich. Die Ausstattung der Mitarbeiter mit den richtigen Informationen und Tools steigert die Produktivität und sorgt für zeitnahe und angenehme Kundenerlebnisse.

  • Sichere und konforme Kundendaten

    Die Mitarbeiter der Bank benötigen einfachen Zugang zu Kunden- und Mandanteninformationen. Nicht alle Informationen sind jedoch für die Aufgaben relevant und geben vertrauliche Daten preis, was zu Risiken bei der Einhaltung von Vorschriften führt. Nutzen Sie rollenbasierte Berechtigungen, um globale Datenschutzrichtlinien durchzusetzen.

  • Höhere Produktivität

    Um Kundenprobleme zu lösen, müssen die Mitarbeiter oft in mehreren Systemen die benötigten Daten suchen. Das verzögert die Lösung und sorgt bei den Kunden für Frust. Ein KI-gestützter intelligenter Assistent kann schnell große Mengen an Content durchsuchen, um wichtige Erkenntnisse zu extrahieren.

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Footnotes

Fußnoten

  1. [1]Forrester, The State of Customer Obsession in Financial Services, 2022.