ソリューション

顧客情報管理

深いCRM統合と顧客情報の360度ビューで営業オペレーションをマスターする

88%
営業担当者の意見：現在の経済状況により、顧客のニーズを予測することが重要である[1]。

営業のプロセスに関する課題を解決する

OpenText™ と Salesforce® で顧客ドキュメント管理を簡素化

営業チームはCRMシステムで顧客とのやり取りを収集、管理、追跡しますが、契約書、オファーレター、見積書、請求書などのコンテンツも、顧客追跡のためのコンテキストを提供します。データサイロや切断されたシステムによってアクセスが制限されると、業務効率が低下し、貴重なインサイトが失われます。

顧客情報管理ソリューションは、主要なCRMシステムと統合することで、360度の完全な顧客ビューを提供し、エンゲージメントを向上させ、営業業務を合理化します。

より速く、よりスマートな営業プロセスと、より魅力的なカスタマーエクスペリエンスをサポートする方法について、ガイドをご覧ください。

顧客情報管理による営業業務の改善方法

OpenText™ Core for Sales Departmentsは、営業プロセスの自動化、顧客追跡の簡素化、業務効率の向上を実現します。

  • 販売サイクルを短縮する

    すべてのタッチポイントでアカウント関連のコンテンツにリアルタイムにアクセスできるSaaSソリューションで、より迅速に取引を成立させることができます。

  • 新しい販売機会を発見する

    可視性と洞察を得て、顧客生涯価値を高めるクロスセルとアップセルの機会を特定します。

  • 収益を生み出す活動に焦点を当てる

    アカウントに関連する情報を探すために煩雑なレガシーシステムを検索する時間を減らし、プロスペクトにもっと時間をかけることができます。

  • 受信通信の自動化

    AIを活用して受信した通信を処理し、顧客の要望を迅速かつ一貫して処理できるようにします。

  • カスタマー・トラッキングの向上

    セールスサイクル全体を通して、ポジティブでパーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスで強い関係を築く。

  • コンプライアンスリスクの低減

    顧客データを安全に管理し、漏洩を防ぎ、同意ルールに従い、GDPRなどの義務やガイドラインに準拠する。

完全な顧客ビューで営業オペレーションを最適化する

  • アプリケーション統合

    営業は正確な情報に簡単にアクセスできる必要があります。全体像を把握するためにCRMシステムや情報リポジトリを切り替えると、チームのスピードが落ち、誤報のリスクも高まります。コンテンツソースを統合することで、情報フローを高速化し、エラーを減らすことができます。

  • 部門の枠を超えたコラボレーション

    営業プロセスは、部門、地域、機能にまたがっています。バラバラのシステムでは、顧客とのやり取りを追跡し、コラボレーションを行い、素晴らしい顧客体験を提供することが難しくなっています。SaaSのメリットを活かしてシステムをつなぎ、どこからでも仕事ができるようにする。

  • 営業業務の自動化

    セールスサイクルの多くのタスクは、アカウントごとに繰り返されます。同じ作業を個別に行うことは、収益を生み出す活動に費やせる貴重な時間を浪費することになります。繰り返される作業を自動化し、効率化する。

  • RFxのレスポンス

    RFPやRFxに対応するためには、組織全体から迅速かつ正確な情報を得ることが必要です。企業は、入札、提案、契約の調整を簡素化し、期限を守り、ビジネスを獲得する必要があります。情報を一元化し、顧客全体を見渡せるようにする。

  • 契約ライフサイクルの管理

    顧客との契約は、リスクと収益の両方を記録するものとして、ビジネスにとって不可欠なものです。システムがバラバラなため、お客様のコミットメントを正確に把握することが困難です。すべての契約において、真実と洞察の単一ソースを確保する。

  • クライアントのオンボーディング

    金融サービス機関 (FSI)は、複数のタッチポイントで一貫性の高いシームレスなインタラクションを提供する必要があります。切り離された顧客データは、単一の顧客ビューを妨げる可能性があります。情報を集約し、真の360度ビューを実現する。

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ソリューションの構成要素を探る

情報を賢くキャッチする

非構造化データと構造化データをすべて利用できるようにし、タスクを完了し、顧客との対話に備え、販売機会を見出す。

  • OpenText™ Core Capture
    インテリジェントなコンテンツキャプチャでクラウドドキュメント処理を自動化

コンテクストでコンテンツを管理する

業務を簡素化し、生産性を向上させ、従業員が必要なときに必要な場所で重要な情報を提供することができます。

魅力的なコミュニケーションを実現する

最新の顧客追跡、信頼できるインサイト、完全な360度顧客ビューで関連性を高めます。

プロフェッショナルサービス

OpenTextのコンサルティングサービスは、エンドツーエンドのソリューション導入と包括的なテクノロジーサービスを組み合わせて、システムの改善を支援します。

追加機能

顧客情報管理ソリューションに、プロセス効率を向上させる機能を追加します。

よくある質問

顧客情報システムは、顧客に関連するすべてのデータを保存し、アクセスできるようにするものである 。一般的には、コンテンツやドキュメントを、個々の顧客を定義するCRMなどの構造化されたデータベースシステムにリンクさせるものです。

情報システムは、CRM のリアルタイムデータだけでなく、コンテンツ管理リポジトリやファイルストアなど、他の情報システムの関連コンテンツを含む360度の顧客記録を提供することで、顧客関係管理を促進する必要があります。

顧客の完全な追跡と可視化を実現するために、組織は顧客とのすべてのインバウンドおよびアウトバウンドコミュニケーションを考慮し、関連するステークホルダーがこれらのコンテンツに容易にアクセスできるようにするシステムを適用する必要があります。

セールスオペレーションは、接続された効果的なシステムをユーザーに届けるために重要な役割を担っています。関連する顧客コンテンツは、システムや部門に分散していることが多い。 営業部門は、この情報を CRM 内の顧客レコードに接続する方法をリードする必要があります。

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Notas al pie

脚注

  1. [1]セールスフォース・リサーチ、State of Sales, 4th Edition, 2020